Wydarzenia
firmowe
Planuj eventy, konferencje i spotkania branżowe - z przypisaniem klienta, opiekuna, cechami i komentarzami zespołu. Decyduj o udziale, śledź postęp i archiwizuj po zakończeniu.
Co oferuje moduł Wydarzenia?
Centralne miejsce do zarządzania eventami firmowymi - od pomysłu przez planowanie po archiwizację.
Planowanie eventów
Dodaj wydarzenie z nazwą, datami, adresem i opisem. Przypisz firmę klienta i osobę kontaktową - dane podciągają się z bazy.
Statusy realizacji
Oznaczaj wydarzenia jako: Do ustalenia, Realizujemy lub Nie realizujemy. Filtruj listę po zakładkach statusów - od razu widzisz co jest w toku.
Cechy i etykiety
Taguj wydarzenia kolorowymi cechami - widoczne od razu w tabeli. Cechy współdzielone z bazą klientów, definiujesz je raz i używasz wszędzie.
Komentarze z powiadomieniami
Komentuj sprawy związane z wydarzeniem w gronie zespołu. Przypisz osobę do komentarza - dostanie powiadomienie e-mail.
Pliki i terminy
Wgrywaj dokumenty bezpośrednio przy wydarzeniu i dodawaj ważne terminy z przypomnieniami e-mail - np. termin rejestracji czy dostarczenia materiałów.
Archiwizacja
Zakończone wydarzenia archiwizujesz jednym kliknięciem. Dane, pliki i komentarze pozostają do wglądu w przyszłości.
Jak to wygląda w praktyce?
Poniżej zrzuty z działającego systemu - lista wydarzeń z filtrami i karta szczegółów z komentarzami i cechami.
Lista wydarzeń
Zakładki statusów: Do ustalenia, Realizujemy, Nie realizujemy. Tabela z nazwą, opiekunem, klientem, kolorowymi cechami, adresem, datami i statusem archiwizacji.
Karta wydarzenia
Po kliknięciu w wydarzenie otwierasz pełną kartę. Z lewej strony dane, status, adres, opis, cechy i firma klienta. Z prawej - komentarze wewnętrzne zespołu z możliwością przypisywania osób.
- Nazwa, daty i status widoczne od razu w nagłówku karty
- Kolorowe cechy przypisywane jednym kliknięciem z gotowej listy
- Link do firmy klienta - jedno kliknięcie i jesteś na karcie firmy
- Komentarze z przyciskiem "Przypisz i wyślij" - powiadomienie e-mail
Wydarzenie połączone z Twoim CRM
Moduł korzysta z bazy klientów, kontaktów i użytkowników - nie musisz niczego wpisywać od zera.
Baza klientów
Wybierasz firmę z istniejącej bazy. Po wyborze ładuje się lista osób kontaktowych do przypisania.
Opiekun
Przypisz członka zespołu jako opiekuna wydarzenia - widoczny na liście i w karcie szczegółów.
Cechy z całego CRM
Cechy zdefiniowane w systemie dostępne również przy wydarzeniach. Definiujesz raz - używasz przy klientach, eventach i wszędzie indziej.
Zespół
Oznaczaj osoby w komentarzach - każdy dostaje powiadomienie e-mail. Wspólna dyskusja o wydarzeniu bez wychodzenia z CRM.
Jak wygląda praca z wydarzeniami?
Od dodania wydarzenia po archiwizację - kilka prostych kroków.
Dodaj wydarzenie
Wpisz nazwę, wybierz klienta, daty i adres. Przypisz opiekuna i osobę kontaktową.
Planuj i taguj
Dodaj cechy, wgraj dokumenty, ustaw ważne terminy. Dyskutuj z zespołem w komentarzach.
Podejmij decyzję
Zmień status na "Realizujemy" lub "Nie realizujemy". Cały zespół widzi aktualną decyzję.
Archiwizuj
Po zakończeniu zarchiwizuj wydarzenie. Dane, pliki i komentarze zostają do wglądu.
Chcesz lepiej planować eventy firmowe?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Wydarzenia porządkuje planowanie eventów i ułatwia współpracę zespołu.