Sprzedaż
zlecenia, koszyk i faktury
Pełen cykl zlecenia sprzedaży: koszyk z auto-przeliczaniem netto/VAT/brutto i zysku, rabaty globalne i indywidualne, fakturowanie przez Wfirma, Fakturownię lub inFakt oraz rozliczanie płatności - wszystko w jednej karcie zlecenia.
Co oferuje moduł Sprzedaż?
Od utworzenia zlecenia dla klienta przez koszyk z produktami i rabatami po wystawioną fakturę i oznaczoną płatność - bez skakania między systemami.
Koszyk z auto-przeliczaniem
Dodajesz produkty z katalogu, system sam liczy netto, VAT, brutto i marżę per pozycja i całe zlecenie. Bez kalkulatora, bez błędów.
Rabaty globalne i per klient
Każdy klient może mieć własny domyślny rabat oraz typ ceny (detaliczna/hurtowa). Dodatkowo przy zleceniu ustawiasz rabat globalny - sumują się.
Trzy integracje fakturowe
Wfirma, Fakturownia, inFakt - wybierasz to, z czego korzystasz. Klikasz przycisk z koszyka i faktura wystawia się automatycznie.
Szybkie wyszukiwanie produktów
W koszyku wpisujesz nazwę produktu - wyszukiwarka podpowiada pozycje z katalogu. Po wybraniu produkt ląduje w koszyku z domyślną ceną.
Rozliczanie płatności
Oznaczasz fakturę jako opłaconą z konkretną datą. W liście od razu widzisz kolorowe badge'y - wystawiona/opłacona/zaległa.
Personalizowane kolumny tabeli
Każda firma ma własną listę kolumn, jakie chce widzieć w tabeli zleceń - ID, nazwa, status, faktura, opłata, kwoty, metoda płatności.
Konwersja ze sprawy lub oferty
Zaakceptowaną ofertę z modułu „Sprawy i Ofertowanie" zamieniasz jednym klikiem w zlecenie sprzedaży - z gotowym koszykiem i klientem.
Auto-blokada po fakturze
Po wystawieniu faktury koszyk automatycznie przełącza się w tryb tylko-do-odczytu - nie zmienisz pozycji ani cen, nie psując zgodności z dokumentem księgowym.
Widok per doradca
Zwykły użytkownik widzi tylko zlecenia swoich klientów. Administrator i back office mają pełen wgląd we wszystkie sprzedaże w licencji.
Jak to wygląda w praktyce?
Trzy widoki z działającego systemu - lista zleceń z personalizowanymi kolumnami, karta zlecenia z koszykiem i fakturowaniem oraz modal konfiguracji kolumn.
Lista zleceń sprzedaży
Tabela z aktywnymi i zamkniętymi zleceniami pokazuje od razu czy zlecenie ma fakturę, jaki to numer, sumę brutto, metodę płatności i czy klient już zapłacił. Kolorowe badge'y zielone/czerwone (Tak/Nie) mówią o stanie w sekundzie. Po prawej przycisk akcji - rozlicz fakturę jednym klikiem. Pasek wyszukiwania i przycisk „Kolumny" w prawym górnym rogu dla pełnej personalizacji.
Karta zlecenia z koszykiem
Po lewej kompaktowa karta info - nazwa, data, status, wartość, firma z domyślnym rabatem (tu 5%) i przypisany oddział. Po prawej koszyk: wyszukiwarka produktów, lista pozycji z polami ilości i ceny jednostkowej (edytowalne), automatyczne przeliczenie netto/VAT/brutto per pozycja oraz suma zlecenia. Pole rabatu globalnego u dołu liczy wartość rabatu i „razem po rabacie". W prawym górnym rogu trzy przyciski integracji fakturowych - wFirma, Fakturownia, inFakt.
Twoja własna lista kolumn
Przycisk „Kolumny" w prawym górnym rogu listy otwiera modal personalizacji. Zaznaczasz, które kolumny chcesz widzieć (ID, nazwa, firma, status, czy ma fakturę, numer faktury, suma brutto, metoda płatności, utworzono, opłacona, data opłacenia, operacje) i ustawiasz ich kolejność. Konfiguracja zapamiętywana per licencja - każda firma ma listę dopasowaną do swojego procesu.
- 12 kolumn do wyboru - od identyfikatora po datę opłacenia faktury
- Numerowanie ustala kolejność - przy zapisie system sam normalizuje wartości
- Ustawienie zapamiętywane per licencja - wszyscy z firmy widzą ten sam układ
Co zyskujesz w praktyce
Moduł zaprojektowany pod sprzedaż B2B z fakturami VAT, nie pod sklep internetowy - wszystko, czego potrzebuje firma usługowa lub handlowa.
Zero kalkulatora
Zmiana ilości albo ceny przelicza się natychmiast - netto, VAT, brutto i marża w każdej linii. Bez ryzyka literówki w faktorze.
Bez przepisywania do programu
Klikasz „wFirma", „Fakturownia" lub „inFakt" - faktura wystawia się w Twoim systemie księgowym. Numer wraca z powrotem do CRM-a.
Zgodność z fakturą
Po wystawieniu faktury koszyk się blokuje - nie zmienisz pozycji w sposób, który rozjedzie się z dokumentem księgowym.
Każdy widzi swoje
Doradca widzi tylko zlecenia swoich klientów. Administrator i back office mają pełen wgląd w listę i kontrolę nad płatnościami.
Jak wygląda flow sprzedaży?
Cztery kroki od pierwszego klika po oznaczenie faktury jako opłaconej.
Utwórz zlecenie
Wybierz klienta z bazy, ewentualnie osobę kontaktową i walutę. Status startowy: aktywne - gotowe do edycji.
Dodaj produkty
Wyszukaj produkt po nazwie, dorzuć do koszyka, ustaw ilość. Cena podstawia się wg typu klienta i jego rabatu domyślnego.
Wystaw fakturę
Kliknij wFirma, Fakturownia lub inFakt - faktura wystawia się w Twoim systemie księgowym, a numer wraca do CRM-a.
Rozlicz płatność
Gdy klient zapłaci, klikasz przycisk akcji w liście i wpisujesz datę. Zlecenie trafia do historii klienta.
Gotowy na sprawniejszą sprzedaż?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Sprzedaż łączy koszyk z produktami, rabaty per klient i trzy integracje fakturowe w jednym miejscu.