Plan
sprzedażowy
Definiuj cele sprzedażowe z poziomami osiągnięć i premiami. System automatycznie liczy postęp na podstawie aktywności w CRM - telefonów, maili, nowych klientów i kontaktów z aktywnymi firmami.
Co oferuje moduł Plan Sprzedażowy?
Cele dla zespołu sprzedaży z automatycznym śledzeniem postępu - od konfiguracji szablonu po miesięczny raport wyników.
Poziomy osiągnięć
Twórz wielopoziomowe plany - np. Brąz, Srebro, Złoto. Każdy poziom ma własne cele do spełnienia i kwotę premii.
Automatyczny postęp
System sam zlicza aktywności z CRM - telefony, maile, oferty. Pracownik widzi swój postęp w czasie rzeczywistym bez ręcznego raportowania.
Trzy typy metryk
Cele oparte na: liczbie aktywności (telefony, maile, SMS), pozyskaniu nowych klientów i kontakcie z aktywnymi firmami.
Premie za poziomy
Każdemu poziomowi przypisujesz kwotę premii w złotówkach. Pracownik wie dokładnie ile może zarobić osiągając kolejny próg.
Plany miesięczne
Przypisuj plan na konkretny miesiąc dla wybranego pracownika. Możesz ustawić minimalny wymagany poziom do osiągnięcia.
Historia wyników
Każdy pracownik przegląda swoje wyniki z poprzednich miesięcy. Administrator widzi postępy całego zespołu w jednym panelu.
Jak to wygląda w praktyce?
Poniżej zrzuty z działającego systemu - od konfiguracji szablonu przez metryki po widok postępu pracownika.
Szablon planu z poziomami
Administrator tworzy szablon i definiuje poziomy osiągnięć - każdy z opisem, kwotą premii, liczbą metryk i statusem. Poziomy można duplikować jednym kliknięciem.
Metryki poziomu
Każdy poziom ma zestaw metryk: aktywności (telefon, e-mail, oferta), liczba nowych klientów i kontakt z aktywnymi firmami. Wymagana ilość ustalana per metryka.
Postęp pracownika
Pracownik widzi swoje wyniki per metryka: aktualnie vs wymagane, procent realizacji. Poziom docelowy oznaczony jako "Docelowy", premia widoczna przy każdym progu.
Historia planów
Przegląd wyników z poprzednich miesięcy - szablon, aktualny poziom, postęp procentowy i poziom docelowy. Filtry po miesiącu i roku, przycisk szczegółów do pełnego podglądu.
Postęp liczony automatycznie z CRM
Moduł nie wymaga ręcznego raportowania - wszystkie dane pobierane są z aktywności zarejestrowanych w systemie.
Telefony i maile
System automatycznie zlicza zarejestrowane aktywności - telefony, e-maile, SMS-y i oferty wykonane w danym miesiącu.
Nowi klienci
Liczy nowe firmy dodane do CRM przez pracownika w okresie obowiązywania planu.
Aktywni klienci
Weryfikuje czy pracownik kontaktuje się z aktywnymi klientami - nie tylko zdobywa nowych, ale też dba o obecnych.
Dashboard
Widget na stronie głównej z paskiem postępu aktualnego poziomu i przyciskiem do pełnych szczegółów planu.
Jak wygląda praca z planami?
Od stworzenia szablonu po śledzenie wyników zespołu - kilka kroków.
Stwórz szablon
Zdefiniuj plan z poziomami (np. Brąz, Srebro, Złoto), ustaw premie i dodaj metryki do każdego poziomu.
Przypisz do zespołu
Wybierz pracownika, miesiąc i szablon. Opcjonalnie ustaw minimalny wymagany poziom do osiągnięcia.
Pracownik realizuje
Dzwoni, wysyła maile, pozyskuje klientów - CRM automatycznie liczy postęp bez ręcznego raportowania.
Monitoruj i rozliczaj
W panelu admina widzisz postępy całego zespołu. Na koniec miesiąca - rozliczenie premii wg osiągniętego poziomu.
Chcesz motywować zespół konkretnymi celami?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Plan Sprzedażowy pomaga wyznaczać cele i śledzić wyniki bez dodatkowej pracy.