Sprawy
kanban, lejki i ofertowanie
Prowadź sprzedaż przez konfigurowalne lejki z kanbanem. Twórz oferty bezpośrednio ze sprawy, śledź historię zmian statusów i zamieniaj zaakceptowane oferty w zlecenia sprzedaży jednym klikiem.
Co oferuje moduł Sprawy?
Pełen proces sprzedażowy w jednym module - od pierwszego leada, przez ofertę i negocjacje, po zlecenie sprzedaży i fakturę.
Konfigurowalne lejki
Tworzysz dowolną liczbę lejków sprzedażowych - osobny dla różnych linii sprzedaży albo typów klientów. Każdy lejek ma własną listę statusów i swój kanban.
Kolorowe statusy z sortowaniem
Każdy status w lejku ma własny kolor i kolejność. Na kanbanach od razu widać na jakim etapie jest sprawa - bez czytania nazw.
Kanban
Przeciągasz karty spraw między kolumnami statusów. Zmiana zapisuje się natychmiast wraz z wpisem w historii zmian - kto i kiedy ją wykonał.
Tryb tabela jako alternatywa
Przełączasz kanban na widok tabelaryczny jednym klikiem - z filtrami, kolumną statusu, kontaktem do klienta i ostatnimi aktywnościami. Preferencja zapisywana per użytkownik.
Szybkie dodawanie spraw z kanbana
Klikasz „+" przy kolumnie i wpisujesz najważniejsze - nazwę, priorytet, opis i klienta. Sprawa od razu ląduje w wybranym statusie, gotowa do dalszej pracy.
Historia zmian statusów
Każda zmiana statusu zapisuje się w historii sprawy z autorem zmiany i datą. Wiesz dokładnie ile sprawa spędziła na każdym etapie.
Oferty z koszykiem produktów
Tworzysz ofertę bezpośrednio w karcie sprawy: dodajesz produkty z katalogu, ustawiasz ilości, rabat, koszt i zysk. System automatycznie przelicza netto, VAT i brutto.
Konwersja na zlecenie sprzedaży
Zaakceptowaną ofertę zamieniasz jednym klikiem w zlecenie sprzedaży - z opcją zamknięcia sprawy i ustawienia statusu „Sprzedane" w lejku.
Personalizacja paneli
Karta sprawy ma osiem konfigurowalnych paneli (oferty, zamówienie, historia, cechy, dane klienta, lejek itd.) - każdy użytkownik włącza i zwija to, czego potrzebuje.
Jak to wygląda w praktyce?
Kanban lejka sprzedażowego
Kolorowe kolumny statusów ze sumą wartości ofert i licznikiem spraw na górze. Karty pokazują numer sprawy, nazwę, klienta i wartość ostatniej oferty. Przesuwasz karty między kolumnami - zmiana statusu zapisuje się natychmiast wraz z wpisem w historii.
Szybkie dodawanie sprawy z kanbana
Nowa sprawa powstaje bez opuszczania widoku kanbana. Klikasz przycisk dodawania, wpisujesz nazwę, priorytet i krótki opis, wybierasz klienta z bazy - sprawa od razu ląduje w wybranym statusie. Szczegóły uzupełnisz później klikając w kartę.
- Tylko niezbędne pola - nazwa, priorytet, opis, klient z listy
- Wybór klienta z bazy firm - bez duplikowania danych kontaktowych
- Sprawa pojawia się od razu w tej samej kolumnie, w której kliknąłeś „+"
- Szczegółowa edycja po kliknięciu w nazwę na kanbanie
Karta sprawy z ofertą
Po lewej tworzenie nowej oferty (wyszukiwarka produktów i przycisk pokazania całego katalogu) i aktualna oferta z koszykiem: nazwa produktu, cena jednostkowa, ilość, netto, VAT i brutto. Pod tabelą koszt, szacowany zysk, rabat z wartością i suma po rabacie. Po prawej karta szczegółów sprawy z numerem, priorytetem (gwiazdki), opisem, panelem lejka i czasem w bieżącym statusie oraz dane klienta.
Alternatywny widok tabeli
Ten sam lejek można przeglądać w trybie tabelarycznym - z filtrami statusu, wyszukiwarką po nazwie, kliencie albo statusie i sumą wartości spraw. Każdy wiersz pokazuje datę utworzenia, kolorowy status, klienta z e-mailem i telefonem, ostatnie aktywności i nazwę sprawy. Preferencja widoku (kanban / tabela) jest zapamiętywana per użytkownik.
Konfiguracja statusów
Admin zarządza kolumnami kanbana z poziomu lejka - nazwa, kolejność, kolor. Statusy nieaktywne nie pokazują się w kanbanie, ale zachowują historię - można je włączyć z powrotem w dowolnym momencie.
Historia zmian statusów
Każda zmiana statusu w lejku zapisuje się z autorem i dokładną datą („2 godziny temu"). Otwierasz historię z poziomu karty sprawy - w sekundę widzisz całą oś czasu sprzedaży.
Co zyskujesz w praktyce
Moduł zaprojektowany pod realne flow sprzedażowe - od leada po fakturę. Każda firma układa lejki po swojemu i prowadzi sprzedaż bez arkuszy Excel.
Lejki pod Twój proces
Tworzysz osobne lejki dla różnych linii sprzedaży albo typów klientów - każdy z własnymi kolumnami statusów i kanbanem.
Pełen obraz sprzedaży
Liczniki spraw i suma wartości na każdej kolumnie - od razu wiesz ile pieniędzy wisi na każdym etapie i gdzie sprzedaż się zatrzymuje.
Ślad każdej zmiany
Pełna historia zmian statusów - kto, kiedy i z którego do którego statusu przeniósł sprawę. Bez pytania „kto to zmienił".
Spięcie ze sprzedażą
Zaakceptowana oferta konwertuje się w zlecenie sprzedaży jednym klikiem. Stąd już prosta droga do faktury w Wfirma, Fakturowni lub inFakcie.
Jak wygląda flow sprzedaży?
Cztery kroki od pierwszego leada do zlecenia sprzedaży i faktury.
Skonfiguruj lejek i statusy
Nazwij lejek, dodaj kolorowe statusy z odpowiednią kolejnością. Każdy etap procesu = jedna kolumna kanbana.
Dodaj sprawy z kanbana
Klikasz „+" przy kolumnie, wpisujesz nazwę, priorytet i klienta. Sprawa ląduje od razu w wybranym statusie.
Prowadź przez lejek
Przeciągasz karty między kolumnami w miarę postępów sprzedaży. Tworzysz ofertę i wysyłasz klientowi z karty sprawy.
Konwertuj na zlecenie
Zaakceptowaną ofertę zamieniasz w zlecenie sprzedaży jednym klikiem. Stąd już prosta droga do faktury w systemie księgowym.
Chcesz prowadzić sprzedaż przez lejki?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Sprawy zastępuje arkusze Excel i chaotyczne notatki konfigurowalnym kanbanem, ofertami i konwersją na zlecenia.