Projekty
zespół, godziny, koszty i dotacje
Pełna karta projektu klienta z zespołem (indywidualne stawki), godzinami pracy z auto-przeliczaniem, kosztami z fakturami, podwykonawcami, szczegółami dotacji i powiązaniem ze szkoleniami - wszystko z personalizacją widoku per użytkownik.
Co oferuje moduł Projekty?
Pełne zarządzanie projektem klienta w jednym module - od zespołu i godzin pracy po koszty, dotacje i powiązania z innymi modułami CRM.
Konfigurowalne panele
Każdy użytkownik włącza, wyłącza i domyślnie zwija dokładnie te panele, których potrzebuje - koordynator widzi inny układ niż osoba rozliczająca.
Zespół z indywidualnymi stawkami
Każdy pracownik projektu może mieć własną stawkę godzinową - nadpisującą domyślną stawkę projektu. Idealne gdy w zespole są role o różnym koszcie.
Godziny pracy z mnożnikiem
Wpisujesz godzinę startu i końca, system sam liczy ilość godzin i wynagrodzenie. Mnożnik (np. ×1,5 weekend, ×2 święto) podstawia się automatycznie.
Koszty z fakturami
Dorzucasz pozycje kosztowe (materiały, dojazd, podwykonawcy) z plikami faktur. Zaznaczasz które zostały rozliczone - wiersz robi się zielony.
Podwykonawcy
Lista firm zewnętrznych pracujących przy projekcie - wybierasz z bazy klientów, bez duplikowania danych. Pełna historia współpracy.
Dotacje i wkład własny
Szczegóły finansowe projektu z paskiem postępu - kwota wniosku, wkład własny, limity, % dotacji, ilość osób, operator i rozmiar firmy.
Komentarze
Prowadzisz dyskusję wewnątrz projektu z oznaczaniem konkretnych osób - dostają powiadomienie mailowe. Edytowane komentarze są oznaczone.
Powiązanie ze szkoleniami
Przypinasz szkolenia z modułu kursów do projektu - od razu widzisz w karcie jakie szkolenia są realizowane w ramach tej umowy.
Eksport godzin i kosztów
Tabele godzin pracy i kosztów eksportujesz do Excela jednym klikiem - do faktury, rozliczenia dotacji albo raportu dla klienta.
Jak to wygląda w praktyce?
Trzy widoki z działającego systemu - górna część karty projektu z zespołem i dotacjami, dolna część z plikami, szkoleniami i kosztami oraz modal personalizacji paneli.
Górna część karty projektu
Po lewej kompaktowe karty: szczegóły projektu (nazwa, data, status, stawka, wartość, podsumowanie) oraz pracownicy projektu z indywidualną stawką i akcjami edytuj/usuń. W środku opis projektu. Po prawej dodatkowe informacje finansowe - pasek postępu „Pozostaje / Wkład własny" oraz tabela z kwotami: wniosku, wkład własny, limit, dotacja na osobę, ilość osób, % dotacji i kwota dotacji firmy. Niżej tabela godzin pracy z mnożnikiem i eksportem do Excela.
Pliki, szkolenia i koszty
Po lewej załączniki projektu (z typami plików i kategoryzacją) oraz ważne terminy z powiadomieniami. Po prawej tabela szkoleń powiązanych z tym projektem (nazwa, lokalizacja, cena) z przyciskiem „Powiąż" do dodawania kolejnych. Niżej tabela kosztów z opisem, kwotą, datą utworzenia i plikami - kolorowe tło wiersza pokazuje czy koszt jest już rozliczony. Eksport całej listy do Excela.
Twój układ karty projektu
Modal „Ustawienia kart" pozwala zaznaczyć które panele chcesz widzieć i które domyślnie zwijać. Ustawienia zapamiętywane per użytkownik - koordynator widzi inny układ niż osoba rozliczająca godziny albo kierownik patrzący tylko na status i koszty.
- Osiem+ paneli: Opis, Dodatkowe informacje, Godziny pracy, Szkolenia, Koszty, Podwykonawcy, Komentarze, Szczegóły projektu
- „Zwiń" pozostawia panel widoczny, ale domyślnie zminimalizowany
- Zmiany zapisują się natychmiast, bez przeładowania strony
Co zyskujesz w praktyce
Moduł napisany pod firmy realizujące projekty u klientów - z rozliczaniem czasu, kosztów i dotacji w jednym module bez arkuszy Excel.
Pełen obraz projektu
Zespół, godziny pracy, koszty, podwykonawcy, dotacje, szkolenia i komentarze - wszystko w jednej karcie. Bez przeskakiwania między arkuszami i mailami.
Wynagrodzenia bez Excela
Godziny pracy × stawka × mnożnik liczone automatycznie. Weekendy i święta są podświetlone, mnożniki podstawiają się same.
Dotacje pod kontrolą
Panel finansowy pokazuje pasek postępu „Pozostaje / Wkład własny", limit, ilość osób i % dotacji - wszystko czego potrzebujesz do rozliczenia projektu unijnego.
Każdy widzi swoje
Układ paneli zapamiętywany per użytkownik - koordynator, księgowość i kierownik mają inny widok tego samego projektu, każdy dopasowany do swojej roli.
Jak wygląda praca w module?
Cztery kroki od utworzenia projektu do rozliczenia z klientem.
Utwórz projekt
Nazwa, klient, dział, stawka godzinowa, wartość projektu i status. Karta gotowa, panele układasz po swojemu.
Dodaj zespół i stawki
Wybierz pracowników z bazy, ustaw indywidualną stawkę jeśli różni się od stawki projektu. Dorzuć podwykonawców.
Wpisuj godziny i koszty
Godzina start-stop z mnożnikiem (system sam liczy wynagrodzenie). Koszty z fakturami i flagą rozliczenia.
Analizuj i eksportuj
Eksportuj godziny i koszty do Excela, wypełnij szczegóły dotacji, zamknij projekt. Komentarze i pliki zostają w historii.
Chcesz prowadzić projekty bez chaosu?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Projekty łączy zespół, godziny, koszty i dotacje w jednej karcie, dopasowanej do roli każdego użytkownika.