Stan
klienta
Prowadź firmy przez etapy sprzedaży - od leada po aktywnego klienta. Definiuj własne lejki z kolorowymi statusami, przeciągaj firmy między etapami na dashboardzie i śledź pełną historię zmian.
Co oferuje moduł Stan Klienta?
Lejki sprzedażowe dla firm - własne etapy, drag & drop na dashboardzie, historia zmian i analityka per doradca.
Własne lejki i statusy
Twórz dowolną liczbę lejków. Każdy ma własne etapy z nazwami, kolorami i kolejnością - np. Lead → Kontakt → Oferta → Negocjacje → Klient.
Drag & drop
Na dashboardzie analitycznym przeciągasz firmę z jednego statusu do drugiego. Zmiana zapisuje się natychmiast - z logowaniem kto i kiedy przesunął.
Historia zmian
Każde przesunięcie firmy jest logowane - widzisz kto zmienił status, kiedy i ile czasu firma spędziła w poprzednim etapie.
Dashboard analityczny
Widok wszystkich lejków na jednej stronie - statusy jako kolumny z liczbą firm. Filtruj po miesiącu i doradcy.
Panel na karcie klienta
Na profilu firmy widzisz w jakim lejku i statusie się znajduje, ile czasu tam jest i ile razy zmieniała etap.
Widoczność per doradca
Zwykły użytkownik widzi tylko swoich klientów. Administrator widzi cały pipeline i może filtrować po doradcy.
Gdzie lejki mają zastosowanie?
Lejki firmowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie klient przechodzi przez etapy - od zainteresowania po zamknięcie.
Pozyskiwanie klientów
Lead → Pierwszy kontakt → Spotkanie → Oferta → Decyzja. Wiesz ile firm jest na każdym etapie i gdzie się zatrzymują.
Onboarding klientów
Podpisanie umowy → Konfiguracja → Szkolenie → Aktywny klient. Śledź wdrożenie nowych klientów krok po kroku.
Odnawianie umów
Do kontaktu → Propozycja → Negocjacje → Odnowiona / Rezygnacja. Pilnuj terminów odnowień i nie trać klientów.
Upsell / cross-sell
Wytypowany → Przedstawiona oferta → Zainteresowany → Sprzedany. Osobny lejek na dosprzedaż usług obecnym klientom.
Jak wygląda praca z lejkami?
Od zdefiniowania etapów po przesuwanie firm na dashboardzie.
Zdefiniuj lejek
Utwórz lejek i dodaj etapy z nazwami i kolorami - np. Lead, Kontakt, Oferta, Negocjacje, Klient.
Przypisz firmy
Z karty klienta wybierz lejek i ustaw pierwszy status. System zacznie śledzić czas i zmiany.
Przesuwaj na dashboardzie
Otwórz analitykę lejka i przeciągaj firmy między statusami. Każda zmiana jest logowana automatycznie.
Analizuj i optymalizuj
Sprawdzaj ile firm jest na każdym etapie, gdzie się zatrzymują i ile czasu spędzają w danym statusie.
Chcesz widzieć gdzie są Twoi klienci w procesie sprzedaży?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Stan Klienta porządkuje pipeline i pomaga zespołowi prowadzić firmy od leada do zamknięcia.