Oddziały
firm klientów
Twój klient ma wiele lokalizacji? Zarządzaj każdym oddziałem osobno - z własnym adresem, osobą kontaktową, plikami, terminami i historią komunikacji.
Co oferuje moduł Oddziały?
Moduł dostępny bezpośrednio z karty klienta - pełna struktura organizacyjna firmy z podziałem na lokalizacje i oddziały.
Dane adresowe
Każdy oddział ma własny adres - kod pocztowy, miasto i ulicę. Przydatne gdy klient posiada wiele lokalizacji w różnych miastach.
Osoba kontaktowa
Przypisz do oddziału konkretną osobę kontaktową z bazy firmy. Imię, telefon i e-mail widoczne są od razu w karcie oddziału.
Status oddziału
Oznaczaj oddziały jako aktywne lub nieaktywne. Nieaktywne lokalizacje pozostają w historii klienta bez wpływu na bieżącą pracę.
Pliki i załączniki
Przechowuj dokumenty bezpośrednio przy oddziale - umowy lokalizacyjne, protokoły, zdjęcia. Wgrywanie przez Dropzone, pobieranie w każdej chwili.
Ważne terminy
Dodawaj kluczowe daty per oddział - np. termin przeglądu lub wygaśnięcie umowy. Powiadomienia e-mail gdy termin się zbliża.
Komentarze z powiadomieniami
Prowadź komunikację wewnętrzną w kontekście oddziału. Przypisuj komentarze do konkretnych osób - otrzymają powiadomienie e-mail.
Jak to wygląda w praktyce?
Poniżej zrzuty z działającego systemu - zobaczysz jak wygląda karta oddziału oraz jak w jednym kroku wgrać plik i ustawić ważny termin powiadomienia.
Szczegóły oddziału
Panel boczny z adresem, statusem i osobą kontaktową - obok bieżące komentarze ze wzmiankami dla współpracowników. Wszystko na jednym ekranie.
Plik + ważny termin w jednym kroku
Klikasz "Prześlij" przy oddziale i pojawia się modal z Dropzone. Zaznaczasz checkbox Dodaj ważny termin - formularz rozszerza się o pola daty rozpoczęcia, okresu, daty zakończenia i liczby dni przed końcem na przypomnienie e-mail. Plik i termin zapisujesz jednym kliknięciem.
- Wybór typu pliku - kategoryzujesz dokumenty wg własnych typów
- Checkbox "Dodaj ważny termin" - opcjonalny, pojawia się tylko gdy potrzebny
- Ustawienie ile dni przed końcem przypomnieć - automatyczny e-mail do zespołu
- Wszystko w jednym modalu - bez przechodzenia do innej zakładki
Oddział jako węzeł systemu
Oddziały nie są izolowanymi wpisami - łączą się z projektami, kontaktami i innymi modułami CRM, budując pełny obraz struktury klienta.
Pod kartą klienta
Oddziały wyświetlają się w dedykowanej zakładce na stronie firmy. Przeglądasz wszystkie lokalizacje klienta bez opuszczania jego karty.
Projekty per oddział
Projekty można przypisywać do konkretnego oddziału klienta. Wiesz dokładnie dla której lokalizacji realizujesz dane zlecenie.
Baza kontaktów
Osoba kontaktowa oddziału pochodzi z bazy kontaktów firmy - bez duplikowania danych, wszystko spójne w całym CRM.
Moduł Energia
Przy aktywnym module Energia oddziały zyskują punkty poboru z taryfami, dostawcą i dystrybutorem - dla firm z branży energetycznej.
Jak wygląda praca z oddziałami?
Kilka kroków do pełnej mapy lokalizacji klienta w CRM.
Wejdź w kartę klienta
Przejdź do wybranej firmy i otwórz zakładkę Oddziały - znajdziesz tu listę wszystkich lokalizacji.
Dodaj oddział
Wpisz nazwę, adres, wybierz osobę kontaktową i ustaw status. Oddział jest gotowy do działania.
Uzupełnij informacje
Wgraj pliki, dodaj ważne terminy i opisz oddział. Przypisz projekt lub punkt energetyczny jeśli potrzeba.
Komunikuj i śledź
Komentuj, przypisuj zadania do współpracowników i pilnuj terminów. Historia zostaje przy oddziale.
Obsługujesz klientów z wieloma lokalizacjami?
Skontaktuj się z nami - pokażemy jak moduł Oddziały porządkuje strukturę firm klientów i ułatwia pracę z rozproszonymi organizacjami.